| 1. | 歌劇「アイーダ」より 凱旋行進曲／ジュゼッペ･ヴェルディ（M.ヘフス編曲） | | | |
| 2. | ロマンツァ／伝承曲（E.クレスポ編曲） | | | |
| 3. | その男ゾルバ／ミキス・テオドラキス（E.クレスポ編曲） | | | |
| 4. | カミニェモス／エルベルト・マルチンス（E.クレスポ編曲） | | | |
| 5. | おいしい水／アントニオ・カルロス・ジョビン（E.クレスポ編曲） | | | |
| 6. | メイキン・ウーピー／ウォルター・ドナルドソン（E.クレスポ編曲） | | | |
| 7. | ブルー・ルーム／リチャード・ロジャーズ、ロレンツ・ハート（E.クレスポ編曲） | | | |
| 8. | シング･シング･シング／ルイ・プリマ（E.クレスポ編曲）
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| 9. | ジャスト・ア・ジゴロ〜アイ・エイント・ゴット・ノーバディ〜／レオネロ･カスッチ、ジュリアス･ブラマー、アービング・シーザー（E.クレスポ編曲） | | | |
| 10. | 喜歌劇「チャールダッシュの女王」より 「まだ憶えているかい？」／エメリッヒ・カールマン（E.クレスポ編曲） | | | |
| 11. | ハンガリー狂詩曲 第2番／フランツ・リスト（M.ヘフス編曲） | | | |
| ボーナス・トラック（ジャーマン・ブラス・ライブ！） | | | |
| 12. | トロンボネーゼ（ジェリコのトロンボーン）／エンリケ・クレスポ | | | |
